DEAL - IPO - SPAC

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Luxembourg, 4 May 2021 – OboTech Acquisition SE (ISIN: LU2334363566), a Luxembourg special purpose acquisition company (SPAC), has raised EUR 200,000,000 in an IPO on the Regulated Market (General Standard) of the Frankfurt Stock Exchange on 4 May 2021. It is the first SPAC focused on real estate technology (Proptech) and climate technology (Climatech) in Europe.

Arendt & Medernach has advised the OboTech team on all Luxembourg law aspects, notably Corporate, Capital Markets and Tax in view of the preparation of the IPO on the Frankfurt Stock exchange.

Once again, Luxembourg has proven to be a highly strategic drop point for a new SPAC, ultimately listed on the Frankfurt Stock Exchange.

“Arendt is proud to participate in such a transaction, which promotes technology and innovation by facilitating concrete results. The Proptech and Climatech sectors are expanding, and we are ready to supply our legal expertise for the success of all future projects of this nature.”
(Alexander Olliges)

Arendt team involved:

• Corporate Law, Mergers & Acquisitions: Alexander Olliges, Xavier Picquet
• Capital Markets: François Warken,  Jérôme Jacques
• Tax Law: Jan Neugebauer, Dr. Philipp Jost, Donjeta Beka

Arendt & Medernach a conseillé les promoteurs d’OboTech Acquisition SE sur son introduction en Bourse de Francfort

Luxembourg, 4 mai 2021 – OboTech Acquisition SE (ISIN : LU2334363566), une société à objectif spécifique d’acquisition (SPAC) luxembourgeoise, a levé 200 millions d’Euros lors de son entrée sur le marché réglementé (General Standard) de la Bourse de Francfort le 4 mai 2021. Il s’agit de la première SPAC spécialisée dans la technologie immobilière (Proptech) et la technologie climatique (Climatech) en Europe.

Arendt & Medernach a conseillé l’équipe OboTech concernant tous les aspects de droit luxembourgeois, notamment le droit des sociétés, des marchés de capitaux et de la fiscalité en vue de la préparation à cette entrée en Bourse de Francfort.

Une fois encore, le Luxembourg a prouvé qu’il était un point de chute hautement stratégique pour une nouvelle SPAC, pour cotation en bourse, ici à Francfort.

« Arendt est fier de participer à une telle transaction, qui soutient la technologie et l’innovation en facilitant l’obtention de résultats concrets. Les secteurs Proptech et Climatech sont en pleine expansion et nous sommes prêts à apporter nos compétences juridiques pointues pour contribuer à la réussite de tout projet futur de cette nature. » (Alexander Olliges)

L'équipe d'Arendt impliquée :

• Corporate Law, Mergers & Acquisitions: Alexander Olliges, Xavier Picquet
• Capital Markets: François Warken, Jérôme Jacques
• Tax Law: Jan Neugebauer, Dr. Philipp Jost, Donjeta Beka

Arendt & Medernach berät Sponsoren der OboTech Acquisition SE beim Börsengang in Frankfurt

Luxemburg, 28.05.2021: Die internationale Wirtschaftskanzlei Arendt & Medernach hat OboTech Acquisition SE, eine Luxemburger Special Purpose Acquisition Company (SPAC), beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse in allen Aspekten des Luxemburger Rechts beraten. OboTech Acquisition SE hat bei ihrer Einführung am Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 4. Mai 2021 200 Millionen Euro aufgebracht. Es handelt sich um die erste auf Immobilientechnologie (Proptech) und Klimatechnologie (Climatech) spezialisierte SPAC Europas.

Zur Vorbereitung des Börsengangs in Frankfurt hat Arendt & Medernach das OboTech-Team zu allen Aspekten des luxemburgischen Rechts beraten, insbesondere auf den Gebieten Gesellschaftsrecht, Kapitalmärkte und Steuern. Einmal mehr erweist sich Luxemburg als hochstrategischer Anlaufpunkt für eine an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete neue SPAC.

Arendt & Medernach ist die führende Kanzlei Luxemburgs und in den Bereichen Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions und Steuerrecht bestens positioniert, um bei der Strukturierung, Gründung und entsprechenden Börsengängen von SPACs in Luxemburg zu beraten.

„Wir sind stolz darauf, an einer Transaktion mitzuwirken, die Technologie und Innovation fördert. Die Branchen Proptech und Climatech expandieren, und wir können mit unserer juristischen Expertise zum Erfolg dieser Projekte beitragen“, erklärt Partner Alexander Olliges von Arendt & Medernach.

Im Team von Arendt & Medernach waren an der Seite von OboTech Acquisition SE Alexander Olliges (Partner, Federführung) und Xavier Picquet (Associate) in den Bereichen Gesellschaftsrecht sowie Mergers & Acquisitions tätig. Sie wurden unterstützt im Kapitalmarkrecht von François Warken (Partner, Federführung) und Jérôme Jacques (Associate) sowie steuerrechtlich von Jan Neugebauer (Partner), Dr. Philipp Jost (Counsel) und Donjeta Beka (Associate).