11/05/2021

DEAL - IPO - SPAC

  SPAC is on the map

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Luxembourg, 11 May 2021 – Arendt & Medernach advised 468 SPAC I SE, a Luxembourg special purpose acquisition company (SPAC), on all Luxembourg law aspects of the investment vehicle set-up and subsequent IPO on the Frankfurt Stock Exchange (General Standard). The business combination sought by 468 SPAC I SE is the acquisition of a single existing business in the technology and technology-enabled sectors, with a focus on the sub-sectors marketplaces, direct-to-consumer (D2C) and software & artificial intelligence. The chosen business must have its main operations in a member state of the European Economic Area, the United Kingdom or Switzerland.

With leading expertise in Capital Markets, Corporate, Mergers & Acquisitions and Tax Law, Arendt is best positioned to advise on the structuring and set-up of SPACs in Luxembourg.

468 SPAC I SE is yet another SPAC that has chosen to take advantage of Luxembourg’s robust, but still flexible and comprehensive legal and regulatory framework, a key factor in the successful consummation of an international IPO.

468 SPAC I SE is the second SPAC to make its entry on the Frankfurt Stock Exchange, after Lakestar SPAC I SE in February 2021, on which Arendt & Medernach also advised.

Arendt team involved:


Arendt & Medernach a conseillé les promoteurs de 468 SPAC I SE sur son introduction en Bourse de Francfort

Luxembourg, 11 mai 2021 – Arendt & Medernach a conseillé les promoteurs de 468 SPAC I SE, une société à objectif spécifique d'acquisition (SPAC) luxembourgeoise, sur tous les aspects juridiques luxembourgeois de la création du véhicule d’investissement et de son introduction subséquente en Bourse de Francfort (General Standard). Le regroupement d’entreprises recherché par 468 SPAC I SE consiste en l’acquisition d’une seule entreprise existante dans le secteur de la technologie et reposant sur la technologie, avec une attention particulière pour les sous-secteurs du marché, le direct-to-consumer (D2C) et l’intelligence logicielle et artificielle. Les activités de l’entreprise choisie devront principalement se situer dans un État membre de l’Espace Économique Européen, au Royaume-Uni ou en Suisse.

Grâce à ses compétences pointues dans les marchés de capitaux, le droit des sociétés, les fusions/acquisitions et le droit fiscal, Arendt est un conseiller de choix pour l’élaboration et la création d’une SPAC au Luxembourg.

468 SPAC I SE est une nouvelle SPAC ayant fait le choix de profiter du cadre légal et réglementaire complet du Luxembourg, robuste mais flexible. Un facteur clé dans la réussite d’une entrée en bourse internationale.

468 SPAC I SE est la deuxième SPAC à faire son entrée en Bourse de Francfort, après Lakestar SPAC I SE en février 2021, qu’Arendt & Medernach a aussi accompagnée.

L'équipe d’Arendt impliquée :


Arendt & Medernach berät Sponsoren der 468 SPAC I SE bei Börsengang an der Frankfurter Börse

Luxemburg, 11.05.2021: Die internationale Wirtschaftskanzlei Arendt & Medernach hat die 468 SPAC I SE, eine luxemburgische Special Purpose Acquisition Company (SPAC), bei der Gründung des Investmentvehikels und dem anschließenden Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) in allen Aspekten des Luxemburger Rechts beraten. 468 SPAC I SE strebt den Erwerb eines einzelnen Unternehmens im Technologie- und technologiegestützten Sektor mit Schwerpunkt auf den Teilsektoren Marktplatz, Direct-to-Consumer (D2C) und Software & künstliche Intelligenz an. Das ausgewählte Unternehmen muss seinen Hauptgeschäftsbetrieb in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, in Großbritannien oder in der Schweiz haben.

Arendt & Medernach ist die führende Kanzlei Luxemburgs und in den Bereichen Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions und Steuerrecht bestens positioniert, um bei der Strukturierung, Gründung und entsprechenden Börsengängen von SPACs in Luxemburg zu beraten.

468 SPAC I SE ist eine weitere SPAC, die sich dafür entschieden hat, die Vorteile des robusten, aber dennoch flexiblen und umfassenden rechtlichen und regulatorischen Rahmens in Luxemburg als Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Durchführung eines internationalen Börsengangs zu nutzen.

Nach der Lakestar SPAC I SE im Februar 2021, bei der Arendt & Medernach ebenfalls beriet, ist 468 SPAC I SE die zweite SPAC, die den Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse vollzog.

Im Team von Arendt & Medernach waren an der Seite von 468 SPAC I SE Alexander Olliges (Partner, Federführung), Maria Grosbusch (Senior Associate) und Haider Gontier (Associate) in den Bereichen Gesellschaftsrecht sowie Mergers & Acquisitions tätig. Sie wurden unterstützt im Kapitalmarkrecht von François Warken (Partner, Federführung), Noémi Gémesi (Senior Associate) und Jérôme Jacques (Associate) sowie steuerrechtlich von Jan Neugebauer (Partner), Dr. Philipp Jost (Counsel) und Donjeta Beka (Associate).

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